So erstellen Sie ein Plan-Fakt-Diagramm in Excel: Schritt für Schritt Anleitung

Das Plan-Fakt-Diagramm ist ein leistungsfähiges Werkzeug zum Visualisieren von Daten und Vergleichen von Plan- und Istmetriken in Excel. Es hilft Ihnen, die Unterschiede zwischen erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen leicht zu erkennen und Trends und Einflussfaktoren zu identifizieren. Das Erstellen eines Plan-Fakt-Diagramms in Excel mag eine schwierige Aufgabe sein, aber mit dieser exemplarischen Vorgehensweise können Sie diese Fertigkeit schnell und einfach beherrschen.

In diesem Artikel werden wir den Prozess der Erstellung eines Plan-Fakt-Diagramms mit dem Excel-Grafikwerkzeug untersuchen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Daten für ein Faktendiagramm vorbereiten, einen geeigneten Diagrammtyp auswählen, Achsen und Beschriftungen anpassen, eine Legende hinzufügen und Farben für jedes Element auswählen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie zusätzliche Funktionen wie Datensignaturen und Vergleichslinien hinzufügen können, um Ihr Diagramm noch informativer und übersichtlicher zu machen.

Am Ende dieses Artikels erhalten Sie ein Beispiel für ein fertiges Faktendiagramm, das Sie in Ihren Projekten und Analyseberichten verwenden können. Lassen Sie uns also loslegen und herausfinden, wie Sie ein beeindruckendes Plan-Fakt-Diagramm in Excel erstellen können!

Stufe 1. Ausführen von Excel

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Excel zu starten:

1. Öffnen Sie das Startmenü in der unteren linken Ecke des Bildschirms.
2. Suchen Sie im Startmenü nach dem Microsoft Office-Ordner.
3. Klicken Sie auf den Microsoft Office-Ordner und suchen Sie nach Excel.
4. Klicken Sie auf das Excel-Symbol, um das Programm zu starten.

Nachdem Sie Excel gestartet haben, wird ein neues Dokument geöffnet, das für die Arbeit bereit ist. Jetzt können Sie mit der Erstellung eines Plan-Fakt-Diagramms beginnen, indem Sie die weiteren Schritte befolgen.

Wie öffne ich Excel auf einem Computer

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Excel auf einem Computer zu öffnen:

1. Suchen Sie die Excel-Verknüpfung auf dem Desktop, der Taskleiste oder dem Startmenü.
2. Doppelklicken Sie auf das Excel-Symbol oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Öffnen.
3. Warten Sie eine Weile, bis Excel geladen wird.
4. Nach dem Laden wird Excel mit einem leeren Arbeitsblatt geöffnet, das für die Arbeit bereit ist.

Wenn Sie keine Excel-Verknüpfung auf Ihrem Computer haben, können Sie das Programm über das Startmenü öffnen. Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf Start, suchen Sie dann in der Liste der Programme nach Microsoft Office und wählen Sie es aus. Suchen Sie im angezeigten Menü nach dem Symbol "Excel" und klicken Sie darauf.

Wenn Excel nicht auf Ihrem Computer installiert ist, müssen Sie Microsoft Office herunterladen und installieren oder Excel separat von der offiziellen Quelle installieren.

Stufe 2. Erstellen einer Plan-Faktentabelle

Nachdem wir uns für das Format des Plan-Fakt-Diagramms entschieden haben, werden wir weitermachen, um die Plan-Fakt-Tabelle selbst zu erstellen.

1. Öffnen Sie ein neues Excel-Dokument und erstellen Sie zwei Tabellen: eine für den Plan, die andere für die Tatsache. Definieren Sie für jede Tabelle Spaltenüberschriften, damit Sie sich leichter an den Daten orientieren können. Zum Beispiel können wir in der Plantabelle die Spalten "Monat", "Geplanter Umsatz", "Geplante Ausgaben", "Geplanter Gewinn" erstellen. In der Faktentabelle können die Spalten "Monat", "Tatsächlicher Umsatz", "Tatsächliche Ausgaben", "Tatsächlicher Gewinn" heißen.

2. Füllen wir die Tabellen mit Werten aus. Geben Sie in der Spalte "Monat" die laufende Nummer des Monats an (1, 2, 3 usw.). Geben Sie in den Spalten mit den Planwerten die entsprechenden Planwerte für jeden Monat an. Und in den Spalten mit den tatsächlichen Werten geben wir die entsprechenden tatsächlichen Werte an.

3. Unter den Tabellen mit Plan und Tatsache erstellen wir Teilzeichenfolgen und berechnen die Differenz zwischen Ist- und Planwerten. Beispielsweise können Sie in der Zeile "Gesamt" die Summenfunktion für alle Werte in den Spalten verwenden und die Gesamtdifferenz zwischen dem tatsächlichen und dem geplanten Gewinn für das Jahr ermitteln. Sie können auch die durchschnittlichen Differenzwerte für jeden Monat berechnen.

4. Überprüfen Sie die Richtigkeit der Berechnungen und entfernen Sie unnötige Daten aus der Tabelle. Sie können eine Tabelle auch formatieren, um sie anschaulicher aussehen zu lassen. Beispielsweise können Sie die tatsächlichen Werte farblich hervorheben oder die bedingte Formatierung verwenden, um die Ergebnisse über oder unter einem bestimmten Schwellenwert anzuzeigen.

5. Nachdem Sie die Plan- und Faktentabellen abgeschlossen haben, können Sie mit dem Erstellen eines Diagramms auf der Grundlage dieser Daten beginnen. Dieser Vorgang wird im nächsten Schritt beschrieben.

Wie füge ich Spalten- und Zeilenüberschriften hinzu

Um ein übersichtliches und informatives Faktendiagramm in Excel zu erstellen, ist es wichtig, Spalten- und Zeilenüberschriften hinzuzufügen. Überschriften helfen Ihnen, Daten leicht zu identifizieren und ihre Bedeutung zu verstehen.

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Spaltenüberschriften hinzuzufügen:

1. Markieren Sie die Zellen, die Sie als Spaltenüberschriften verwenden möchten. Dies ist normalerweise die erste Datenzeile.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Zellen und wählen Sie Kopieren.
3. Navigieren Sie zu der Zelle, in der Sie die Spaltenüberschriften platzieren möchten.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Benutzerdefinierte Einfügung.
5. Wählen Sie im Dialogfeld Benutzerdefiniertes Einfügen die Option Nur Formate aus und klicken Sie auf OK.

Jetzt sehen Sie, dass die Spaltenüberschriften in die ausgewählte Zelle kopiert wurden, wobei ihre Formatierung und ihr Stil beibehalten werden.

Um Zeilenüberschriften hinzuzufügen, wiederholen Sie die gleichen Schritte, jedoch für die ausgewählten Zellen in der Spalte, der Sie die Zeilenüberschriften zuweisen möchten.

Spalten- und Zeilenüberschriften fügen dem Plan-Fakt-Diagramm Struktur und Verständlichkeit hinzu, wodurch es einfacher zu interpretieren und zu analysieren ist. Denken Sie daran, auch fett oder kursiv zu verwenden, um wichtige Überschriften oder Werte hervorzuheben.

So füllen Sie eine Tabelle mit Plan- und Faktendaten aus

Um ein Plan-Tatsache-Diagramm in Excel zu erstellen, müssen Sie zuerst die Tabelle mit Plan- und Faktendaten füllen. Dadurch wird der Unterschied zwischen geplanten und tatsächlichen Werten angezeigt.

Schritte zum Füllen einer Tabelle mit Plan- und Faktendaten in Excel:

1. Öffnen Sie ein neues Dokument in Excel und erstellen Sie zwei Spalten. Geben Sie in der ersten Spalte einen Namen für Plan– oder Faktenelemente ein, und in der zweiten Spalte einen Wert für die Elemente.
2. Füllen Sie die erste Spalte mit den Namen der Planelemente aus, z. B. Monatsnamen oder Produktnamen.
3. Füllen Sie die zweite Spalte mit den Planwerten für die entsprechenden Elemente aus. Dies können numerische Werte, Metriken oder Ergebnisse sein, die Sie mit den tatsächlichen Werten vergleichen möchten.
4. Wiederholen Sie die vorherigen beiden Schritte, um die Spalte Istwerte zu füllen. Normalerweise werden diese Werte nach der Ausführung des Plans eingegeben und stellen reale Daten oder Ergebnisse dar.
5. Stellen Sie sicher, dass die Tabelle korrekt ausgefüllt ist und alle Werte Ihren Erwartungen entsprechen.
6. Speichern Sie das Dokument, damit die eingegebenen Daten nicht verloren gehen.

Nachdem Sie die Tabelle mit Plan- und Faktendaten ausgefüllt haben, können Sie diese Daten zum Erstellen eines Plan-Fakt-Diagramms verwenden. Im nächsten Abschnitt werden wir Ihnen erklären, wie Sie dies tun können.

Stufe 3. Auswählen eines Diagrammtyps

Nachdem Sie eine Basistabelle in Excel erstellt haben, können Sie den Diagrammtyp auswählen, der Ihre Plan- und Faktendaten am besten widerspiegelt. Excel bietet verschiedene grafische Diagrammtypen an, z. B. Säulen-, Kreis-, Liniendiagrammtypen usw. Befolgen Sie diese Schritte, um einen geeigneten Diagrammtyp auszuwählen:

1. Markieren Sie die Plan- und Faktendaten, die Sie in das Diagramm aufnehmen möchten. Halten Sie dazu die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie mit der Maus, um die gewünschten Zellen auszuwählen.
2. Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Einfügen.
3. Wählen Sie einen der vorgeschlagenen Diagrammtypen aus, der für Ihre Daten geeignet ist. Sie können beispielsweise ein Balkendiagramm auswählen, um einen Plan und eine Tatsache zu vergleichen.
4. Klicken Sie auf den ausgewählten Diagrammtyp, um ihn zu erstellen.
5. Ändern Sie bei Bedarf die gewünschten Diagrammoptionen. Sie können beispielsweise den Diagrammtitel ändern, Achsenbeschriftungen hinzufügen usw.

Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, erhalten Sie ein fertiges Plan-Tatsache-Diagramm in Excel, das die Unterschiede zwischen Ihren Plänen und der tatsächlichen Ausführung deutlich macht. Als nächstes können Sie das Dokument speichern und es verwenden, um die Ergebnisse zu analysieren und zu präsentieren.

Öffnen des Diagrammauswahlmenüs

Um ein Plan-Fakt-Diagramm in Excel zu erstellen, müssen Sie zuerst das Diagrammauswahlmenü öffnen. Dies kann wie folgt erfolgen:

1. Öffnen Sie ein Excel-Dokument mit den Daten, aus denen Sie ein Plan-Fakt-Diagramm erstellen möchten.
2. Markieren Sie die Daten, die Sie für das Diagramm verwenden möchten.
3. Klicken Sie auf der oberen Symbolleiste auf die Registerkarte Einfügen.
4. Klicken Sie im Abschnitt "Diagramm" auf die Schaltfläche "Diagramm einfügen".

Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, öffnet sich das Diagrammauswahlmenü, in dem Sie den gewünschten Plan-Fakt-Diagrammtyp für Ihre Daten auswählen können.

Wie wählt man einen geeigneten Plan-Fakt-Diagrammtyp aus

Hier sind einige Optionen für die Typen von Plan-Tatsache-Diagrammen, die Sie verwenden können:

• Histogramm: ideal zum Vergleichen von Planmetriken und Istwerten in verschiedenen Kategorien. Die Balken im Histogramm zeigen die Daten in ihrer Länge an, und ihre Höhe entspricht dem Wert.
• Kreisdiagramm: zeigt die relativen Anteile jeder Kategorie an, sodass Sie visualisieren können, welcher Teil des Plans den tatsächlichen Wert einnimmt.
• Liniendiagramm: Ermöglicht es Ihnen, die Dynamik von Änderungen an Planindikatoren und tatsächlichen Werten im Laufe der Zeit zu verfolgen. Eine Linie im Diagramm verbindet die Datenpunkte, die die Werte für jede Periode darstellen.
• Streudiagramm: Wird verwendet, um die Beziehung zwischen zwei Datensätzen zu analysieren, wobei ein Satz dem Plan und der andere den tatsächlichen Werten entspricht. Jeder Punkt im Diagramm stellt einen Wert aus beiden Datensätzen dar.

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Diagrammtyps Faktenplan, welche Daten Sie visualisieren möchten und welche Schlussfolgerungen Sie aus dem Diagramm ziehen möchten. Es ist auch wichtig, das Berichtspublikum zu berücksichtigen und wie sie die Informationen auf dem Diagramm interpretieren werden.

Stufe 4. Hinzufügen von Daten zu einem Diagramm

Nachdem Sie beide Datensätze erstellt haben, können Sie sie dem Plan-Fakt-Diagramm in Excel hinzufügen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie das Diagramm aus, das Sie bearbeiten oder Daten hinzufügen möchten. Wenn Sie noch kein Diagramm erstellt haben, können Sie ein beliebiges Diagramm auswählen und den Diagrammtyp später ändern.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Sie "Daten bearbeiten".
3. Klicken Sie im geöffneten Fenster auf die Schaltfläche "Hinzufügen" neben dem Feld "Datenquelle".
4. Wählen Sie die Zellen mit den Daten aus, die Sie dem Diagramm hinzufügen möchten.
5. Klicken Sie auf "OK", um das Datenfenster zu schließen.

Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, werden die Daten dem Plan-Fakt-Diagramm in Excel hinzugefügt. Sie können die Änderungen im Diagramm selbst sehen. Wenn Sie die Daten im Diagramm ändern müssen, können Sie diesen Vorgang wiederholen und ein neues Dataset auswählen, das hinzugefügt oder geändert werden soll.