Das Universal Transfer Document (UPD) ist ein wichtiges Dokument für die gegenseitige Abrechnung im Geschäft. Es dient als Grundlage für die Übertragung von Waren oder Dienstleistungen ohne Bargeld. Es gibt eine Reihe von Schritten, die Sie ausführen müssen, um einen ADP basierend auf einer Rechnung in 1C 8.3 zu erstellen. In diesem Handbuch werden wir uns jeden einzelnen genauer ansehen, um Ihnen zu helfen, schnell und einfach ein ADP zu erstellen.
Der erste Schritt besteht darin, das Programm 1C 8.3 zu öffnen und die gewünschte Datenbank auszuwählen. Gehen Sie dann zum Abschnitt "Dokumentprotokolle" und suchen Sie das Konto, das Sie zuvor erstellt haben. Nachdem Sie eine Rechnung ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktionen" und wählen Sie die Option "Rechnungsbasiertes ADP erstellen".
Danach müssen Sie die erforderlichen Änderungen und zusätzlichen Daten an dem zu erstellenden ADP vornehmen. Sie können beispielsweise die Nummer und das Datum eines Dokuments angeben, einen Mehrwertsteuersatz festlegen, einen Kommentar hinzufügen usw.
Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie die Voreinstellung speichern und an den Empfänger senden. Sie können dazu die Funktion "Speichern und Schließen" verwenden, die das Dokument automatisch in der Datenbank erstellt und das Dokumentfenster schließt.
Jetzt wissen Sie, wie Sie einen UPD basierend auf dem Konto in 1C 8.3 erstellen können. Wenn Sie diesem einfachen Schritt-für-Schritt-Handbuch folgen, können Sie die erforderlichen Dokumente für Ihr Unternehmen einfach und schnell erstellen.
Vorbereitung auf die Erstellung eines UPD basierend auf einer Rechnung in 1C 8.3
Bevor Sie mit der Erstellung und dem Versand eines universellen Überweisungsdokuments beginnen, basierend auf der Rechnung in Programm 1C 8.3. Sie müssen einige vorläufige Schritte ausführen:
- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem Konto arbeiten, das die Buchhaltung als ADP senden möchte. Wenn das gewünschte Konto noch nicht erstellt wurde, erstellen Sie es in Programm 1C 8.3.
- Installieren Sie die spezielle Konfiguration 1C "Universal Transfer Document" auf dem Server mit dem Programm 1C 8.3. Wenn die Konfiguration bereits installiert ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Geben Sie die Informationen über das Empfängerunternehmen ein. Öffnen Sie dazu den Abschnitt "Vertragspartner" in Programm 1C 8.3 und erstellen Sie eine neue Vertragspartnerkarte, in der Sie alle erforderlichen Daten angeben.
- Konfigurieren Sie die Zugriffsrechte für Konten und Dokumente des Programms 1C 8.3. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Rechte zum Erstellen und Senden des ADF verfügen.
- Überprüfen Sie die Einstellungen für die ADF-Bildung. Stellen Sie die gewünschten Parameter im Abschnitt "Einstellungen" des Programms 1C 8.3 ein, damit die Einstellungen entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens und den Gesetzen erstellt werden.
Nach Abschluss aller vorbereitenden Schritte sind Sie bereit, auf der Grundlage der Rechnung in Programm 1C 8.3 ein universelles Überweisungsdokument (ADP) zu erstellen. Folgen Sie den Anweisungen des Programms, um den ADF erfolgreich zu erstellen und zu senden.
Auswahl und Einstellung der erforderlichen Parameter in 1C 8.3
Um einen ADP basierend auf der Rechnung in Programm 1C 8.3 zu erstellen, müssen die Dokumentparameter korrekt konfiguriert werden. In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Schritte zur Auswahl und Konfiguration der erforderlichen Parameter erläutert.
Schritt 1. Öffnen Sie das Programm 1C 8.3 und gehen Sie zum Abschnitt "Dokumente". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu" und wählen Sie den Dokumenttyp "ADF" aus.
Schritt 2. Im geöffneten Fenster "ADP erstellen" müssen Sie die grundlegenden Parameter ausfüllen:
| Parameter | Die Beschreibung |
| Datum | Geben Sie das Datum an, an dem der ADF erstellt wurde. |
| Nummer | Geben Sie die Nummer ein. |
| Die Organisation | Wählen Sie die Organisation aus, für die der ADF erstellt wird. |
| Währung | Geben Sie die Währung an, in der die Beträge im ADP angegeben werden sollen. |
Schritt 3. Im Abschnitt "Artikeltabelle" müssen Sie die Artikel hinzufügen, die im ADC aufgeführt werden sollen. Klicken Sie auf "Hinzufügen" und wählen Sie einen Artikel aus der Liste aus.
Schritt 4. Nachdem Sie alle Artikel hinzugefügt haben, müssen Sie die Daten für jeden Artikel angeben:
| Parameter | Die Beschreibung |
| Bezeichnung | Geben Sie den Produktnamen an. |
| Anzahl | Geben Sie die Menge des Artikels an. |
| Preis | Geben Sie den Preis des Artikels an. |
Schritt 5. Nachdem Sie alle Daten ausgefüllt haben, speichern Sie die Voreinstellung, indem Sie auf "Speichern" klicken.
Als Ergebnis aller Schritte wird das ADP auf der Grundlage der Rechnung erfolgreich in Programm 1C 8.3 erstellt.
Erstellen eines neuen UPD-Dokuments basierend auf der Rechnung in 1C 8.3
Die folgenden Schritte beschreiben ausführlich den Prozess der Erstellung eines neuen UPD-Dokuments (Universal Transfer Document) basierend auf einer Zählung von 1C 8.3:
- Öffnen Sie das Programm 1C 8.3 und wählen Sie die gewünschte Datenbank aus.
- Klicken Sie im oberen Bereich auf die Schaltfläche "Dokumente".
- Wählen Sie im daraufhin angezeigten Menü die Option Universalübermittlungsdokumente.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dokumentbereich und wählen Sie "Neu" -> "Universalübermittlungsdokument".
- Füllen Sie im geöffneten Dokumentformular die erforderlichen Daten aus, z. B. das Erstellungsdatum, die Dokumentnummer und den Vertragspartner.
- Klicken Sie im Bereich "Basis" auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
- Wählen Sie den Dokumenttyp "Rechnung" aus, und geben Sie die Kontonummer ein, aus der der ADF erstellt wird.
- Klicken Sie auf OK, um eine Basis hinzuzufügen.
- Fügen Sie der Dokumenttabelle die gewünschten Produkte oder Dienstleistungen hinzu.
- Überprüfen und korrigieren Sie bei Bedarf Beträge und andere Daten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Brennen", um das Dokument zu speichern.
Sie haben nun erfolgreich ein neues Dokument für die Abrechnung in Programm 1C 8.3 erstellt.
Das Ausfüllen der Stammdaten im ADC basiert auf dem Konto in 1C 8.3
Beim Ausfüllen eines universellen Überweisungsdokuments auf der Grundlage der Rechnung in Programm 1C 8.3 sind einige wichtige Stammdaten zu berücksichtigen. In diesem Abschnitt betrachten wir die Schritte zum Ausfüllen der Hauptfelder im ADF.
1. Im ersten Schritt müssen Sie das Datum angeben, an dem das ADP erstellt wurde. Dies ist normalerweise das aktuelle Datum, aber es ist auch möglich, ein anderes Datum entsprechend den Anforderungen Ihrer Buchhaltung auszuwählen.
2. Als nächstes müssen Sie die Rechnungsnummer (Rechnung) angeben, auf deren Grundlage der ADP erstellt wird. Geben Sie die Kontonummer und das Rechnungsdatum gemäß dem Dokument ein, auf das Sie sich beziehen.
3. Geben Sie im nächsten Feld den Grundcode für die Überweisung ein, der den Grund für die Überweisung erklärt. Die Übersetzungsgrundcodes sollten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen Ihres Landes verwendet werden.
4. Geben Sie den Währungscode ein, wenn die Rechnung in einer anderen Währung als der Standardwährung in den Programmeinstellungen 1C 8.3 in Rechnung gestellt wurde.
5. Geben Sie im Feld "Lieferant" Informationen zum Waren- oder Dienstleistungsanbieter ein. Geben Sie den Namen, die Steuernummer und den Grenzübergang an.
6. Geben Sie im Feld Käufer die Kundendaten für Produkte oder Dienstleistungen ein. Geben Sie den Namen, die Steuernummer und den Grenzübergang an.
7. Füllen Sie die Felder "Steuerfreier Betrag" und "Steuerfreier Betrag" gemäß den Kontodaten aus.
8. Wenn Sie zusätzliche Daten wie die Anzahl der Artikel oder die Beschreibung der Dienstleistung angeben möchten, verwenden Sie das Feld "Zusätzliche Beschreibung".
9. Überprüfen Sie schließlich alle eingegebenen Daten und stellen Sie sicher, dass sie mit der ursprünglichen Rechnung übereinstimmen. Danach können Sie den ADP speichern und an die gewünschte Person oder Organisation übergeben.
Das Ausfüllen der Stammdaten in den ADC auf der Grundlage der Rechnung in 1C 8.3 ist ein wichtiger Schritt im Prozess der Erstellung des Dokuments. Das richtige Ausfüllen vermeidet Fehler und vereinfacht den Buchhaltungs- und Berichtsprozess Ihres Unternehmens.
